生損保
クロスセル
が加速する

保健管理表作成システム
クロスアップ
R
  • 初期費用 33,000円 (税込)
  • 月額利用料 4,580円 (税込)〜
  • 契約期間 縛りなし

    (※基本は1年・月払いのみ)

ストレスの保険営業

保健管理表作成システム
クロスアップ
R

ストレスの保険営業

Service

保険管理表作成システム

とは?

保険管理表作成システム

とは?

もっと
「生命保険・損害保険を広めたい」
「お客様の役に立ちたい」
「付加価値を高めて差別化を図りたい」
「保険の見直しの喚起が簡単にできれば」

そんな悩みが解決できる、
保険セールスのための
究極の営業ツールが完成しました。

もっと
「生命保険・損害保険を広めたい」
「お客様のお役に立ちたい」
「付加価値を高めて差別化を図りたい」
「保険の見直しの喚起が簡単にできれば」

そんな悩みが解決できる、
保険セールスのための
究極の営業ツール が完成しました。

保険管理表システムについて

保険管理表って?

クロスアップの保険管理表は、
お客様の保険の加入状況が一目で
分かるツールです。

一覧表に整理する過程で、
足りない保障の発見や
保険料の
コストダウン、保険金請求漏れ
の防止など、
お客様とユーザー様の
双方に保険の見直しの
機会が生まれます。

保険加入の最適化から
アフターフォローまで、
お客様にとって最も頼られる
保険の担当者へ!

資料請求をする
安心
信頼
成績

CONCEPT MOVIE

簡単操作で
ラクラク作成ができます。

個人情報を外部委託しない
安心設計で、保険セールスを
強力にサポートします。

簡単作成

シンプルかつ軽快な操作感で、
入力作業がサクサクはかどります。

セキュリティ対策

顧客情報はあなたの端末のみに保存される
「ローカルデータベース」方式を採用

コミュニティ

利用ユーザー間での成功体験が共有
できるマイページを構築。
モチベーションの維持とスキルアップ
できる環境をご用意。

主な機能

最新書式
「保険管理表」作成機能

「見やすさ」「安心感」「成績UP」にこだわりました!
2014年の考案以降、現在まで使われ続けている最新書式をご利用いただけます。そしてExcel版からシステムへ。お客様にとっても保険セールスにとっても、双方に保険の見直しの機会が生まれる“究極の証券回収ツール”で、生損保クロスセルを強力にバックアップします!

ご請求モードの搭載

お客様がお困りの際に、最も頼れる第一の相談窓口になります!
ユーザー様のお客様が万一ご病気や事故に遭われた時は、保険金の請求で戸惑われる場面も。そんな時にお役に立てるのが「ご請求モード」。自社だけでなく、他社から加入されている保険の加入状況、証券番号、各種連絡先も一目で分かります。お客様の保険金請求の「司令塔」となり、重複しがちな保険金の請求漏れを防ぐことでお客様の信頼をしっかりとグリップします!

・アクティブな
マイページで体験共有!

“みんな頑張っている”の見える化でモチベーションアップ!
マイページにはシステムの使い方や営業ツールとしての活用方法はもちろん、他のユーザー様の成功事例が共有できる「HOW TO BOX」や1日の営業活動を投稿できる「みんなのタイムライン」を設けました。また全国のユーザー様の活動量を毎月ランキング形式”で発表します。
(※みんなのタイムラインは自主投稿です)

導入はカンタン
2ステップ!

決済情報の入力・購入

※決済にはクレジットカード情報が必要となります
ステップ1

アカウントの作成

ステップ2

アカウント作成後、すぐにお手持ち
の端末でご利用いただけます!
※使い方マニュアルはコチラ

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