を利用しているユーザー様の声

40代・男性

損害保険営業

顧客との面談アポが取りやすくなった

最近は共働きのお客様が増え、さらにコロナ禍で自動車保険も電話更新が多かった。「保険管理表」を自社の新たなサービスとして気持ちを新たに電話をすることで、お客様との面談率が増え、追加契約をいただきやすい環境ができた。

30代・女性

生命保険営業

クロスセルしやすく契約率が上がった

保険管理表を「現在のご加入状況」と「今回のご提案プラン」に分けて作成し、説明することで保険の見直しの全体像がお客様にも提示しやすく、損害保険と生命保険の垣根無くトータルでの見直しにつながった。

40代・男性

損害保険営業

商品知識と営業力がアップ

保険管理表を作成する課程で証券分析によってお客様の保険の加入状況が把握できるため、見直し提案のポイントが絞れる。他社の商品知識もアップする。また既存のお客様の場合、見直しのポイントに気づきやすい。

20代・男性

損害保険営業

証券回収がしやすくなった

保険管理表の入力サンプルを見せると、「これは分かりやすい」とお客様の反応が良い。サービスの成果物がイメージしやすいためか、保険証券を人に見てもらうことに抵抗が少なくなっていると実感しています。